Николай Епифанов — писатель и автор фэнтезийной книги «Огни сумеречного города» об отдалённом городе, окружённом океаном, где люди скрывают свет своих сердец, и лишь один юноша решает узнать, отчего такая простая вещь не принята в городских стенах...